Mitarbeiter im Finanzvertrieb

Tedesco Capital ist keine klassische Finanzberatung.

Wir begleiten Menschen und Unternehmen auf Augenhöhe, entwickeln außergewöhnliche Finanzstrategien und schaffen maßgeschneiderte Lösungen für jede Lebensphase – persönlich, individuell und strategisch.

Unsere Themenwelten:

Abbraccio – junge Menschen am Anfang ihrer finanziellen Reise

Dolce Vita – strategischer Vermögensaufbau

Espresso – Selbstständige, Unternehmen, KMUs

Zur Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir eine engagierte, eigenverantwortliche Persönlichkeit, die Kundengewinnung, Beratung und Umsetzung von Finanzstrategien aktiv mitgestaltet.

Aufgaben

Ihre Rolle

Sie sind das Gesicht unseres Unternehmens nach außen, bauen Beziehungen auf und entwickeln individuelle Strategien für unsere Mandanten.

Sie übernehmen Verantwortung für die Betreuung, Beratung und langfristige Begleitung unserer Kund:innen.

Dabei agieren Sie als zuverlässiger Partner: Sie erkennen Chancen, denken mit und setzen unsere Beratungsphilosophie konsequent um.

Ihre Aufgaben

Kundengewinnung & Beratung

• Aktive Ansprache von Neukunden (digital, telefonisch & vor Ort)
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
• Bedarfsermittlung, Zieldefinition und individuelle Beratung

Finanzstrategien & Umsetzung

• Erstellung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgestrategien
• Beratung zu Vermögensaufbau, Absicherung, Investments und Unternehmensfinanzen
• Begleitung von Vertragsabschlüssen und administrativer Umsetzung

Vertriebsorganisation

• Dokumentation von Kundengesprächen im CRM
• Terminkoordination und Nachbereitung von Beratungsgesprächen
• Mitwirkung an Marketingmaßnahmen, Workshops und Events

Qualifikation

Ihr Profil

• Kaufmännische oder finanzbezogene Ausbildung, idealerweise Erfahrung im Finanzvertrieb
• Beratungskompetenz und Freude am direkten Kundenkontakt
• Strategisches Denkvermögen, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Hohe Eigenmotivation und Verantwortungsbewusstsein
• Diskretion, Zuverlässigkeit und Professionalität
• Kommunikationsstärke und überzeugendes Auftreten

Benefits

Vergütung

• Fixgehalt + leistungsorientierte Provision / Bonussystem
• Attraktives, transparentes Vergütungsmodell, abhängig von Erfahrung und Kundengewinnung
• Exzellente Entwicklungsmöglichkeiten für engagierte Mitarbeiter:innen

Unsere Benefits

• Mitarbeit in einem inhabergeführten, wachsenden Unternehmen
• Enger Kontakt zur Führungsebene – kurze Entscheidungswege
• Familiäre Unternehmenskultur mit positiver Arbeitsatmosphäre
• Eigenverantwortliches Arbeiten und Mitgestaltung von Prozessen
• Weiterbildungsmöglichkeiten und persönliche Entwicklung
• Zugang zu Seminaren, Coachings und Vorträgen
• Sinnhafte Tätigkeit: Sie helfen Menschen, finanzielle Sicherheit und Perspektive zu gewinnen

Persönliche Worte der Führungsebene

Für uns ist Finanzberatung nicht nur ein Job – sie ist unsere Mission.

Wir suchen Menschen, die mit uns wachsen, Verantwortung übernehmen und Freude daran haben, außergewöhnliche Strategien zu entwickeln, die das Leben unserer Mandanten wirklich verändern.

Wenn Sie den Anspruch haben, erstklassige Beratung mit Herz und Weitblick zu verbinden, freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung.

Michele & Stefanie Tedesco

Bewerbung gerne über unsere Homepage KARRIERE | TEDESCO. CAPITAL

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