FORMAXX-Berater (m/w/d) verschiedene Standorte deutschlandweit

Wir gehören zu den Vorreitern in der Finanzbranche: An über 40 Standorten in ganz Deutschland arbeiten wir nach zertifizierten Standards – der DIN 77230 für Privathaushalte und der DIN 77235 für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Was uns antreibt: Eine Beratung, die Menschen stärkt. Unsere Prozesse sind transparent, fair und verständlich – und folgen konsequent den Kriterien des Verbraucherschutzes. Dieses klare Qualitätsversprechen sorgt dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden sich gut informiert, sicher und ernst genommen fühlen.

Dass wir mit unserer Arbeitsweise überzeugen, zeigen zahlreiche Auszeichnungen und hervorragende Kundenbewertungen. Auch als Arbeitgeber sind wir mehrfach prämiert, u.a. auf kununu.

Wir stehen für eine offene Unternehmenskultur, Entwicklungsperspektiven und echtes Teamgefühl.

Gestalte mit uns die Finanzberatung von morgen. WERDE EIN TEIL VON WIR.

Aufgaben

Als selbstständige FORMAXX-Berater:in begleitest du Menschen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und unterstützt sie dabei, ihre persönlichen Ziele zu erreichen und ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten. Dabei baust du langfristige Kundenbeziehungen auf und entwickelst auf Basis der DIN-Analyse individuelle, bedarfsgerechte Lösungen. Ein vielfältiges Angebot von über 250 Produktpartnern – von Finanz- und Vorsorgelösungen bis hin zu Immobilien und Photovoltaik – sowie moderne digitale Tools unterstützen dich in deiner täglichen Beratung. Mit einem persönlichen Onboarding, unserer Akademie und einem professionellen Backoffice an deiner Seite erhältst du alles, was du für deinen erfolgreichen Start und deine kontinuierliche Weiterentwicklung brauchst.

• Ganzheitliche Beratung von Privatkund:innen mit dem Ziel, individuelle Finanzstrategien zu entwickeln, die auf die jeweilige Lebenssituation und persönlichen Ziele abgestimmt sind
• Lebensbegleitende Finanzplanung in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Risikoabsicherung, Immobilienfinanzierung und Kapitalanlage
• Anwendung der DIN-Norm 77230 für eine standardisierte, nachvollziehbare und transparente Analyse des finanziellen Status und zur Ableitung passgenauer Empfehlungen
• Auswahl geeigneter Finanz- und Versicherungsprodukte aus einem breiten Portfolio von über 250 Produktpartnern, unabhängig und kundenorientiert
• Aufbau und Pflege nachhaltiger Kundenbeziehungen mit langfristiger Betreuung über verschiedene Lebensphasen hinweg
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise mit hoher Flexibilität in der Tagesgestaltung und unternehmerischem Handlungsspielraum
• Teilnahme an regelmäßigen Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen über die Akademie zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sowie zur Sicherstellung des jährlichen Beratungszertifikats

Qualifikation

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium, idealerweise mit wirtschaftlichem oder beratendem Bezug
• Quereinsteiger:innen willkommen – besonders mit Erfahrung in Kundenkontakt, Vertrieb oder Service
• Freude am Umgang mit Menschen und Gespür für individuelle Kundenbedürfnisse
• Ausgeprägte Kommunikations- und Vertriebsstärke
• Sympathisches, überzeugendes und professionelles Auftreten
• Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und unternehmerisches Denken
• Selbstorganisierte und strukturierte Arbeitsweise
• Motivation, dich kontinuierlich weiterzuentwickeln und deine Karriere aktiv zu gestalten

Benefits

Das bieten wir dir:

• Strukturierter Einstieg: Persönliches Onboarding, erfahrene Mentor:innen und kollegiale Teams begleiten dich von Anfang an
• Hohe Autonomie: Gestalte deinen Arbeitsalltag als selbstständige:r Berater:in flexibel und eigenverantwortlich
• Attraktive Verdienstmöglichkeiten: Transparente, leistungsorientierte Vergütungsmodelle mit individuellem Einkommenspotenzial
• Klare Karriereperspektiven: Drei Entwicklungspfade ermöglichen dir einen Karriereweg passend zu deinen persönlichen Zielen
• Weiterbildung & Qualifizierung: Unsere Akademie unterstützt deine fachliche und persönliche Entwicklung – inklusive Vorbereitung auf IHK-Sachkundenachweise
• Besondere Qualifikation: Zertifizierung nach DIN 77230 für eine strukturierte und verbraucherschutzorientierte Finanzanalyse
• Modernes Arbeiten: Digitale Tools und Prozesse unterstützen dich bei einer effizienten Beratung
• Starkes Backoffice: Professionelle Unterstützung bei IT, Beratungsprozessen, Auftragsbearbeitung und weiteren administrativen Aufgabe
• Große Lösungsvielfalt: Zugang zu über 250 Produktpartnern
• Aktienprogramm: Möglichkeit, über Optionsrechte am Unternehmenserfolg zu partizipieren

WERDE EIN TEIL VON WIR!

Deine Karriere. Dein Standort. Deine Chance.

FORMAXX ist mit über 40 Standorten deutschlandweit vertreten – und wir suchen regelmäßig Verstärkung für unsere Teams in verschiedenen Regionen Deutschlands.

Du möchtest wissen, ob wir aktuell auch in deiner Region Verstärkung suchen? Dann bewirb dich einfach und teile uns deinen Wunschstandort bzw. deine Wunschregion mit.

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